Berate klarer,
schneller und überzeugender.
Kundenportfolios visualisieren, Fondsguide, Vertriebssteuerung und mehr, gebündelt in einer Plattform. Modulweise buchbar statt als starres Gesamtpaket.
- 14 Tage kostenlos
- Monatlich kündbar
- Kein Setup nötig
Portfolio-Analyse
Vermögensklassen
- Aktien
- 72 %
- Anleihen
- 14 %
- Edelmetalle
- 8 %
- Liquidität
- 6 %
Risikoprofil
Anlegertyp und Verlusttoleranz des Kunden
Risikoklasse4 von 7
Stresstest simulieren
Szenarien durchrechnen
Wendet Szenarien wie einen Aktienmarkt-Einbruch auf das Portfolio des Kunden an und zeigt die Auswirkung je Anlageklasse.
Ein Cockpit statt Excel-Chaos
Portfolios, Musterdepots und Fondsuniversen an einem Ort.
Beratung, die überzeugt
Länder-, Branchen- und Assetklassen-Verteilung, direkt im Kundengespräch.
Nur zahlen, was du nutzt
Module einzeln buchen und jederzeit erweitern, ohne Vertragswechsel.
So sieht Beratung mit Moneta aus
Verteilung, Risiko und Vergleich auf einen Blick. Das Kundengespräch läuft an einem Bildschirm statt in drei Tabellen.
Alle Zahlen auf dieser Seite sind Beispieldaten.
- Größte Branche
- IT
- 25 % des Depots
- Größte Region
- USA
- 58 % des Depots
- Fremdwährung
- 61 %
- außerhalb EUR
- Größte Klasse
- Aktien
- 72 % des Depots
Vermögensklassen
- Aktien
- 72 %
- Anleihen
- 14 %
- Edelmetalle
- 8 %
- Liquidität
- 6 %
Länder und Regionen
- USA: 58 %
- Japan: 6 %
- Vereinigtes Königreich: 4 %
- Deutschland: 4 %
- Frankreich: 3 %
- Kanada: 3 %
- Schweiz: 3 %
- China: 3 %
- Australien: 2 %
- Indien: 2 %
- Niederlande: 1 %
- Südkorea: 1 %
- Brasilien: 1 %
Branchen
- IT
- 25 %
- Finanzwesen
- 18 %
- Industrie
- 12 %
- Gesundheit
- 10 %
- Zykl. Konsum
- 8 %
- Energie
- 5 %
Sparpläne und Produkte vergleichen
Die Vergleichsfunktion stellt Sparpläne und Produkte unter gleichen, offen ausgewiesenen Annahmen gegenüber, etwa zu Laufzeit, Beitrag, Rendite und Kosten. Die Annahmen legen Sie im Kundengespräch fest und sehen sie neben jedem Ergebnis. Berechnungen sind Beispielrechnungen und keine Prognose.
Deine Module
Buche, was du brauchst. Weitere Module kannst du jederzeit dazunehmen.
Vertrieb & Team
Leads, TTV-Cockpit, Königsliste, Kooperationen, Recruiting, VST-Jahresplanung, Kundenliste & Kundenstammdaten, Mitarbeiter & Organigramm.
49,99 € pro Monatzzgl. USt.
Portfolio & Fondsguide
Depots, Risikoprofil & Verträge der Kunden, Portfolio-Analyse, Fondsguide, Factsheets & Fondslisten.
29,00 € pro Monat
Rechner & Tools
Cashflow-Analyse, Einkommenssicherung, Altersvorsorge-Rechner, Tarif-/Vorsorgevergleich & mehr.
29,00 € pro Monat
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